Дочерний банк Газпромбанка – Bank GPB International S.A. выступил лид-менеджером и букраннером выпуска еврооблигаций ПАО «РусГидро», номинированного в российских рублях, с листингом на Ирландской фондовой бирже.
В четверг, 8 февраля, бала проведена операция по размещению выпуска еврооблигаций «РусГидро», номинальный объем размещений — 20 млрд рублей, ставка купона 7,40 % с погашением в 2021 г.
Эмитент еврооблигаций – специально созданная компания RusHydro Capital Markets DAC – провел размещение нот участия в займе (LPN) для целей предоставления финансирования в форме кредита ПАО «РусГидро». Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения «S» (Regulation S) с листингом на Ирландской Фондовой Бирже на Глобальном Биржевом Рынке (GEM).
Книгу заявок открыли 8 февраля, первоначальный диапазон по ставке варьировался от 7,65% до 7,80%, срок погашения 3 года. Размещение вызвало интерес у инвесторов, как российских, так и международных. В течение нескольких часов был установлен ценовой ориентир.
Расчеты по сделке пройдут 15 февраля 2018 г.