4 мая 2017 года Газпромбанк завершил размещать биржевые облигации ПАО «НК»Роснефть» серии 001Р-04, общий объем составил 40 млрд рублей. Это рекордная отметка корпоративных заемщиков среди рыночных размещений в РФ.
Срок обращения биржевых облигаций составляет 10 лет, предусмотрена оферта (у владельцев есть право предъявить облигации к выкупу) через 6 лет с начала размещения. Период купона — 182 дня.
26 апреля с 11.00 до 16.00 проводился сбор заявок от инвесторов. В начале ставки были установлены в диапазоне 8,65-8,80% годовых. Достаточно высокий спрос от инвесторов поспособствовал увеличению выпуска облигаций с 30 до 40 млрд рублей. В итоге ставка была зафиксирована на уровне нижней границы 8,65 % годовых.
Перед выпуском облигаций начали переподписку и в книгу поступило более 30 заявок от разных категорий рыночных инвесторов — это банки, инвестиционные, страховые и управляющие компании, а также частные инвесторы.
Организатор выпуска — Банк ГПБ (АО), со-организаторы — АО ВТБ Капитал, АО «Сбербанк КИБ», ПAO «Промсвязьбанк» и ООО «БК «Регион», агент по размещению — Банк «ВБРР» (АО).